【引荐理由】

生物股份:主导产品增加显着 推进成绩上升

6月30日：短线大盘还有回调要求 7月行情

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事情:公司发布2017年半年度报告。2017年上半年,完成经营收入7.53元,同比增加21.52%;归属于上市中华基金网,中华基金网,中华基金网公司股东的净利润3.87亿元,同比增加36.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.37亿元,同比增加35新华富时官网,新华富时官网,新华富时官网.55%;根本每股收益0.63元。

点评:

1、口蹄疫商场苗和圆环疫苗等产品增加显着。上半年,公司口蹄疫商场苗收入持续增加,同比增速约为25%。圆环苗收入约为5200万元,去年同期为700万元,增加了5.42倍。口蹄疫投标苗收入下降,同比削减9%,但商场份额在增加,位居职业榜首。

2、收买辽宁益康,禽流感疫苗产品有望构成新的成绩增加点。2017年7月,公司成功竟得辽宁益康46.96%的股权,成为其榜首大股东,因此取得了高致病性禽流感疫苗的出产资质,进入禽流感疫苗范畴。现在,商场上仅有7家公司具有H7N9禽流感疫苗的出产资质,辽宁益康是其间之一。公司收买辽宁益康之后,可将本身先进的管理经验和途径资源导入其间,提高其产品质量水平缓盈余才能,构成新的成绩增加点。

3、猪口蹄疫二价苗等新产品连续上市,有利于成绩持续增加。上半年,公司山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗、鸡新城疫、禽流感、传染性法氏囊病三联灭活疫苗产品取得新兽药注册证书,估计将在4度拿到出产批准文号并上市。猪口蹄疫O型-A型二价苗有望在近期拿到新兽药证书,或于今年底或明年初上市出售。此外,BVD-IBR二联灭活疫苗现已上市。这些新品的上市,将为公司成绩持续增加打下良好基础。

4、初次掩盖,给予“增持”评级。估计17-19年公司净利润为6.88/7.54/8.14亿元,EPS为1.27/1.49/1.63元,对应PE为28/26/24倍。初次掩盖,给予“增持”评级。

5、危险要素。疫苗销量不达预期,疫苗价格大幅跌落。