摘要
国泰集团11月23日晚间发表发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案，公司拟作价约7.67亿元收买民爆出资持有的威源民爆、江铜民爆各100%股权，一起征集不超越2.07亿元配套资金用于标的项目建造。
国泰集团11月23日晚间发表发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案，公司拟作价约7.67亿元收买民爆出资持有的威源民爆、江铜民爆各100%股权，一起征集不超越2.07亿元配套资金用于标的项目建造。公司股票自2017年11月24日起将暂不复牌，待公司获得上海证券买卖所审阅定见并予以回复后，将及时实行相关信息发表责任并依照规则请求公司股票复牌。
威源民爆、江铜民爆与国泰集团同为坐落江西省的民爆企业。其间，威源民爆2015年、2016年及2017年1月至8月别离完成净利润2270.06万元、1072.53万元和1304.26万元；江铜民爆2015年、2016年及2017年1月至8月别离完成净利润-236.53万元、5591.17万元和3795.85万元。
重组预案显现，威源民爆100%股权买卖价格开始定为3.57亿元，江铜民爆100%股权买卖价格开始定为4.1亿元。国泰集团本次发行股份购买财物的发行价格为14.73元/股，发行数量约5205.73万股。一起，公司拟向不超越十名出资者发行股份征集配套资金不超越2.07亿元，用于威源民爆智能化途径建造项目、江铜民爆爆炸服务一体化建造项目、江铜民爆智能化途径建造项目等。本次发行股份购买财物与征集配套融资不互为条件，征集配套资金成功与否并不影响发行股份购买财物的施行。
买卖对方许诺，成绩许诺目标在2018年-2020年期间实践净利润额每年不低于评价猜测的相应期限内的净利润额；终究猜测净利润数额以正式出具的财物评价陈述为准、并由国泰集团与民爆出资到时签署的正式协议予以承认。
公司称，本次买卖完成后，威源民爆和江铜民爆将成为公司的全资子公司，可使公司整合省内民爆职业资源，进一步增强出产才能，公司工业炸药的年答应出产才能将添加至16.8万吨，工业雷管出产答应才能1亿发，塑料导爆管3亿米，工业导爆索600万米，具有较大的规划优势及竞赛优势。本次整合完成后，公司可利用产能动态调理机制，优化场点布局、优化产品结构，充沛、有用开掘现有产能带来的盈余空间，经过产品互补、途径同享、络扩张、收买吞并等发挥全体协同效应，在民爆产品的出产经营和爆炸服务等方面完成优势互补，进步运营和办理功率；在收买吞并等方面经过资源同享、全体运作等方法，加速扩张脚步。一起，整合后构成的全新收购、出产和出售系统将有利于公司发挥会集收购的优势，进步原材料收购的议价才能，进一步下降出产成本；有利于发挥本次买卖各方的办理优势及特征，推广安全出产标准化办理等先进办理方法，进一步进步实质安全水平及精细化办理水平；有利于发挥一致出售的优势，提高公司对江西省内民爆商场出售的掌控才能，从而提高公司的盈余空间和继续盈余才能，保证上市公司股东的利益。
