核算机职业：供需剖析标明2019年仍是首选

咱们继续保持2018年头以来的职业整体达观观念，需求供应两边的剖析，给予咱们更大的决心，2019年软件与核算机职业有可能是现在我国各职业范畴中根本面最优异的挑选之一。在要点重视的细分职业范畴，咱们首选供需匹配度差异最大的范畴。

首选国产化与自主可控，在需求几倍扩张的阶段，保密名录和技术壁垒保证中心供货商的有利位置。国产化与自主可控：中孚信息、我国软件、中科曙光、景嘉微、我国长城、太极股份、北信源、东方通等。

要点重视中心根底软件与应用软件，有望在软件职业复兴规划中得到要点扶持和更杰出的工业环境，要点重视偏底层、软件收入占比高、竞赛格式好的龙头公司。中心根底软件与应用软件：我国软件、用友网络、恒生电子、广联达、卫宁健康、石基信息、科大讯飞、超图软件等。

职业景气量较高，向工业互联网晋级开展的各大细分范畴。

云核算根底设施：浪潮信息、中科曙光、宝信软件、光环新网、证通电子等。

医疗信息化：卫宁健康、创业慧康银行个人借款利率,银行个人借款利率,银行个人借款利率、思创医惠、东华软件、和仁科技、财富创业,财富创业,财富创业东软集团、万达信息等。

教育信息化：视源股份、科大讯飞、佳发教育等。

信息安全：启明星斗、三六零、绿盟科技、深服气、南洋股份等。

工业互联网：用友网络、东方国信、汉得信息、三联虹普、科远股份等。

智能驾驭与交通信息化：四维图新、千方科技、德赛西威、雄帝科技等。

白羽肉鸡刷新高景气预期，生猪价格有望继续上涨

申万宏源

估计二季度产品鸡苗供应紧缺仍将继续并保持较高价格。白羽肉鸡职业一季报大幅超预期，职业景气大超商场预期。从白羽肉鸡职业各上市公司发布的2018年年报和2019年一季报来看，营收净利双高增。特别是2019年一季报增加大幅超商场预期，尤以上游更为杰出。益生股份和民和股份一季度别离完成净利润3.82和3.86亿元，增速别离为3504%和2568%。一起民和股份在一季报中给出19年上半年成绩规模为8~9.6亿，更是大幅超出之前商场预期。

出资主张：继续引荐生猪饲养和白羽肉鸡饲养板块。生猪饲养板块引荐上市公司：牧原股：份、温氏股份，重视正邦科技、天邦股份，其他触及生猪饲养事务的上市公司包含新期望、唐人神、大败农、新五丰、天康生物、海大集团、金新农、傲农生物等。白羽肉鸡板块引荐益生股份、民和股份、圣农开展、仙坛股份、禾丰牧业。

2019年中期战略：高端白酒仍是咱们下半年的首选

华泰证券

看好2019年下半年白酒板块成绩和估值双提高带来的出资时机：2019年上半年在微弱的根本面支撑下，白酒板块的失望预期得到改变，估值水平得到显着的修正，食品饮料职业在白酒板块的带领下显着跑赢上证指数。到4月30日，食品饮料职业PE较曩昔十年均值低1%，尽管估值修正的行情根本现已结束，但白酒板块仍然是2019年下半年在食品饮料职业细分范畴中的首选，看好成绩和估值的双提高带来的股价弹性。白酒板块中重视需求增加愈加微弱，竞赛格式愈加安稳和明晰的高端白酒。

出资主张：引荐贵州茅台、五粮液和泸州老窖：在白酒职业中，高端白酒的需求增加愈加微弱，竞赛格式愈加的安稳和明晰，是要点引荐的子板块。贵州茅台作为高端白酒的代表，旗舰产品飞天茅台求过于供的格式短期内难以改变，产品批发价格的继续上即将提高出厂价上调的预期，成绩弹性较大。五粮液2019年推广的产品晋级和途径变革将有助于开释品牌潜力，公司和经销商合力拉动成绩增加。泸州老窖凭仗国窖1573卡位高端白酒，将较为充沛的获益于高端白酒的量价齐升，一起途径网络的抢先布局也将给泸州老窖带来较大的增加潜力。

重视2019年游戏公司成绩回暖

华夏证券

职业评级及出资主线：从现已发布的传媒职业2018年年报以及2019年一季度陈述来看，因为外部经济环境不景气、互联网流量盈余耗尽、商誉减值、影视与游戏职业监管等问题会集迸发，导致传媒类上市公司成绩大幅下滑。但在职业各种利空要素逐渐被开释结束之后，职业有望迎来成绩的触底上升。主张重视各类2019年第一季度成绩超预期的公司，一起主张重视获益于5G建造的广电板块出资时机。

个股方面，主张继续重视近期游戏产品体现杰出的完美国际、三七互娱、游族网络、吉比特和中文传媒，影视职业重视光线传媒，营销板块主张重视短期成绩承压，但具有中长期布局价值的新媒体广告龙头分众传媒。

新能源轿车职业：静待职业复苏

给予新能源轿车职业“中性”评级，主张重视工业链相关头部企业：咱们一向着重方针、销量与价格是继续影响职业开展及其相应出资逻辑的三个关键要素。现在，补助退坡的边沿负面影响超出商场预期，假如未来没有相应的利好方针催化，咱们判别2019年新能源轿车较难完成咱们之前约165万辆销量预期，进而会影响到上游产品需求，即未来多个环节的产品价格将继续承压。补助退坡在影响职业的盈余水平的一起，也会在必定程度上限制职业的估值水平。因而，在没有呈现拐点或复苏的情况下，咱们给予新能源轿车职业“中性”评级。当下，咱们主张重视受补助下降影响较小，有望经过优质海外供应链或/和“以量补价”的完成成绩增加的头部企业。

现在主张要点重视电解液工业链龙头企业，溶剂龙头【石大胜华603026】与六氟磷酸锂龙头【天赐资料002709】、【多氟多002407】，以及电解液龙头【新宙邦300037】。

轻工职业2019年中期战略：精选稳健增加和景气改进种类

包装板块获益原资料价格中枢下移的盈余弹性，要点引荐合兴包装、裕同科技；烟标获益烟草产销复苏，新式烟草事务有望提振板块估值，引荐劲嘉股份，重视集友股份。继续看好内生增加稳健且获益政府阳光投标的文娱龙头，要点引荐晨光文具，重视同心集团；以及获益浆价下行的日子用纸企业中顺洁柔。

家居板块两条主线选股，竣工交给+精装修主线要点引荐帝欧家居，重视江山欧派、蒙娜丽莎；地产存量阶段的优质龙头主线，要点引荐欧派家居、尚品宅配、顾家家居。造纸供需格式走弱，盈余中枢下移限制板块估值，装备视点可挑选资产负债表微弱的太阳纸业、山鹰纸业。

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